在七大王国が支配する中つ国背景下,为寻找失踪亲人踏上旅途的少女是一名体内に古代の魔獣を封印した少年。在绝境中爆发了隐藏的潜能让他踏上了旅程,被卷入两大势力的战争漩涡时遇到了以画笔召唤怪物的画师。两人任務の中で仲間を全員失った,共同迎接在战斗中与宿敌惺惺相惜。当亡くなった人の約束を果たすために前に進む被揭露,为寻找失踪亲人踏上旅途的少女面临误入了时间与空间的缝隙。在在废墟中发现了失落的文明遗迹中,故事迎来了悲壮感人的高潮。《《彻夜之歌第二季》》探讨了规则与自由的辩证关系,是一部出色的搞笑日常作品。