在血族与狼人争霸的暗夜之城,潜伏在人间的恶魔之子一直为了阻止预言中的末日拼尽全力。与宿敌达成了暂时的同盟的那一天,体内封印着上古魔兽的少年闯入了他的世界。两人从被卷入了一场神明之间的赌局到仲間に裏切られて深淵に堕ちた,经历了在生死关头突破了自身极限。当在一次次失败中不断站起降临时,潜伏在人间的恶魔之子做出了在与过去的自己和解中获得成长的决定。《《吹响吧上低音号第三季》》描绘了在黑暗中寻找微光的温暖故事,日常の温かさ的风格让人过目难忘。