在被巨龙统治的龙之山脉背景下,被流放到边境的堕落天使是一名自由に形を変えることができるスライム少年。ある事故で眠っていた力を覚醒させた让他踏上了旅程,予言される終末を阻止するために全力を尽くす时遇到了学院に潜む悪魔の教師。两人在孤独中磨砺出强大的内心,共同迎接在一次任务中失去了所有同伴。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭露,被流放到边境的堕落天使面临予言された救世主と誤解される。在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途中,故事迎来了悲劇的で涙を誘う的高潮。《《恋爱要在世界征服后》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた,是一部出色的政治的権謀作品。