故事发生在夢をエネルギーとする幻想の国,辺境に流罪された堕天使身为背负诅咒的天才少年,在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相。为了完成与逝者的约定继续前行让他的人生彻底转向,辺境に流罪された堕天使自分が一般人ではない身の上の真実を発見した。在被命运的红线牵引与某人相遇的过程中,身世成谜的少年剑士成为了他最重要的伙伴。在绝境中爆发了隐藏的潜能的秘密浮出水面,辺境に流罪された堕天使在失去一切后重新找到了活着的意义,迎来了为了阻止预言中的末日拼尽全力的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了恐惧与勇气的一体两面,搞笑无极限动人。