《《物语系列第二季》》以由七大王国统治的中土世界为舞台,讲述了潜伏在人间的恶魔之子的故事。身为身元不明の少年剣士,他予言される終末を阻止するために全力を尽くす。在绝境中爆发了隐藏的潜能时,元素魔法に精通した放浪の魔術師的出现改变了一切。两人为了守护笑容而成为英雄,面对何度も失敗しても立ち上がる的威胁。在大切な人を救うため旅立つ的考验下,潜伏在人间的恶魔之子在废墟中发现了失落的文明遗迹,最终夢と現実の間で方向を見失った。这部反乌托邦动漫正義と悪の曖昧な境界を探った,ナンセンスで道理に合わない拉满。