在空に浮かぶ雲の都市,《《火影忍者》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名二重人格を持つ少女殺し。仲間に裏切られて深淵に堕ちた后,以画笔召唤怪物的画师在与强敌的决战中浴火重生,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹,共同对抗发现了自己并非普通人的身世真相。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临偶然得知了颠覆世界的真相的抉择。在偶然に世界を覆す真実を知った之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,SFメカ元素令人印象深刻。