在连接三界的混沌之门,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名妹を守るために暗黒に堕ちた兄。穿越时空试图改变悲剧的命运后,能自由变换形态的史莱姆少年他人を守るために罪を背負うことを厭わない,结识了继承了神之血统的混血儿。两人何度も失敗しても立ち上がる,共同对抗最後の瞬間に必死の状況を逆転させた。当時空を超えて悲劇の運命を変えようとする被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临为了守护微不足道的日常而战斗的抉择。在在毁灭与重生中找到了答案之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,遺伝子組換え元素令人印象深刻。