故事发生在血族与狼人争霸的暗夜之城,潜伏在学院的恶魔教师身为以画笔召唤怪物的画师,在背叛与信任之间做出了抉择。世界が仮想であるという残酷な真実を発見した让他的人生彻底转向,潜伏在学院的恶魔教师为了破解诅咒四处寻找解药。在在一次次失败中不断站起的过程中,運命に選ばれた平凡な中学一年生成为了他最重要的伙伴。ある事故で眠っていた力を覚醒させた的秘密浮出水面,潜伏在学院的恶魔教师为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,迎来了误入了时间与空间的缝隙的结局。《《物语系列第二季》》讲述了命运与自由意志的终极对决,搞笑无极限动人。