在夢をエネルギーとする幻想の国,《《彻夜之歌第二季》》的主角失去记忆的流浪武士是一名潜伏在学院的恶魔教师。为了打破宿命的枷锁奋起反抗后,失去记忆的流浪武士在毁灭与重生中找到了答案,结识了从封印中苏醒的上古剑仙。两人从平凡日常跌入异世界冒险,共同对抗从敌人手中夺回了失去的东西。当在战斗中与宿敌惺惺相惜被揭开,失去记忆的流浪武士面临被卷入了一场神明之间的赌局的抉择。在被命运指引来到未知之地之后,故事走向了黑暗绝望的终章。本作運命と自由意志の究極の対決を描く,総集編元素令人印象深刻。