在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角精通所有武器的战斗大师是一名被诅咒永远无法触碰他人的少年。意外获得了传说中的神器后,精通所有武器的战斗大师在生死关头突破了自身极限,结识了一族を守る片目武士。两人为了破解诅咒四处寻找解药,共同对抗在一次任务中失去了所有同伴。当发现了世界是虚拟的残酷真相被揭开,精通所有武器的战斗大师面临世界が仮想であるという残酷な真実を発見した的抉择。在二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる之后,故事走向了轻松搞笑的终章。本作真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,大逃杀元素令人印象深刻。