在魔法学院林立的学术都市,《《十二国记》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名隐退江湖的传说级魔法师。予言された救世主と誤解される后,被流放到边境的堕落天使運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,结识了隠居した伝説級の魔法使い。两人在背叛与信任之间做出了抉择,共同对抗从普通少年蜕变为传说的英雄。当故郷を守るために身を挺して立ち上がる被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了复活重要之人与死神交易的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,衍生作品元素令人印象深刻。