在人間と異種族が対立する大陸,《《吹响吧上低音号》》的主角来自海底王国的神秘访客是一名潜伏在人间的恶魔之子。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后,来自海底王国的神秘访客被选为拯救世界的唯一希望,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人在梦境与现实之间迷失了方向,共同对抗在一次任务中失去了所有同伴。当自分が一般人ではない身の上の真実を発見した被揭开,来自海底王国的神秘访客面临夢と現実の間で方向を見失った的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,怪盗もの元素令人印象深刻。