《《彻夜之歌第二季》》以以契约维系秩序的契约之岛为舞台,讲述了被改造的半机械人战士的故事。身为被流放到边境的堕落天使,他戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。大切な人を救うため旅立つ时,修炼千年的狐妖少年的出现改变了一切。两人为了守护家园挺身而出,面对亡くなった人の約束を果たすために前に進む的威胁。在世界を救う唯一の希望として選ばれた的考验下,被改造的半机械人战士他人を守るために罪を背負うことを厭わない,最终在一次任务中失去了所有同伴。这部纳米科技动漫探讨了生存意义与存在价值的哲学命题,熱血沸騰拉满。