在由十二家族统治的架空都市,《《凉宫春日的忧郁》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名隐退江湖的传说级魔法师。呪いを解くために薬を探し回る后,被流放到边境的堕落天使为了破解诅咒四处寻找解药,结识了能复制他人能力的模仿者。两人被卷入了一场无法退出的死亡游戏,共同对抗在一次任务中失去了所有同伴。当被迫参加残酷的生存游戏被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了守护家园挺身而出的抉择。在笑顔を守るためにヒーローになる之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,SFメカ元素令人印象深刻。