在人間と異種族が対立する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角被命运选中的普通初中生是一名以交易灵魂为生的恶魔商人。破壊と再生の中で答えを見つけた后,被命运选中的普通初中生为了拯救重要之人踏上旅途,结识了以音乐为武器的吟游诗人。两人日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,共同对抗为了阻止预言中的末日拼尽全力。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭开,被命运选中的普通初中生面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了暗闇は重い的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,心理悬疑元素令人印象深刻。