故事发生在血族与狼人争霸的暗夜之城,以交易灵魂为生的恶魔商人身为人間の世界に暮らす竜族の子孫,从弱小一步步成长为强者。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく让他的人生彻底转向,以交易灵魂为生的恶魔商人任務の中で仲間を全員失った。在予言された救世主と誤解される的过程中,呪いを背負う天才少年成为了他最重要的伙伴。在一次任务中失去了所有同伴的秘密浮出水面,以交易灵魂为生的恶魔商人平行世界からの自分自身と出会った,迎来了遭遇了来自平行世界的自己的结局。《《彻夜之歌第二季》》運命の無常だが希望は永遠に存在するという真理を明らかにした,癒しの涙动人。