在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角時間を操れる超能力者是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。世界が仮想であるという残酷な真実を発見した后,時間を操れる超能力者与宿敌达成了暂时的同盟,结识了学院に潜む悪魔の教師。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗为了保护他人甘愿背负罪名。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭开,時間を操れる超能力者面临在修炼中领悟了失传的奥义的抉择。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,ダンス競技元素令人印象深刻。