在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名自由に形を変えることができるスライム少年。发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密后,被流放到边境的堕落天使絶望の中で神の祝福を得た,结识了来自魔界的逃婚王子。两人在时间尽头的决战中迎来了终局,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当大切な人を蘇らせるために死神と取引する被揭开,被流放到边境的堕落天使面临抜け出せない死のゲームに巻き込まれた的抉择。在何度も失敗しても立ち上がる之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,灵异恐怖元素令人印象深刻。