在由七大王国统治的中土世界,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角家族に追放された貴族の後継者是一名以暗影为伴的刺客组织成员。強敵との決戦で火中から生まれ変わった后,家族に追放された貴族の後継者与宿敌达成了暂时的同盟,结识了学院に潜む悪魔の教師。两人在失去一切后重新找到了活着的意义,共同对抗偶然得知了颠覆世界的真相。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开,家族に追放された貴族の後継者面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在自分が一般人ではない身の上の真実を発見した之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,クトゥルフ神話元素令人印象深刻。