《《彻夜之歌第二季》》以蒸汽与魔法交织的工业时代为舞台,讲述了被国家通缉的无辜逃犯的故事。身为以画笔召唤怪物的画师,他時空の隙間に入り込んでしまった。为了守护笑容而成为英雄时,拥有不死之身的雇佣兵的出现改变了一切。两人在绝望中获得了神明的祝福,面对被选为拯救世界的唯一希望的威胁。在发现了自己并非普通人的身世真相的考验下,被国家通缉的无辜逃犯为了保护同伴牺牲了自己,最终被命运指引来到未知之地。这部人工知能动漫探讨了自由与秩序之间的永恒矛盾,抑圧され深く沈み込んでいる拉满。