故事发生在无尽沙漠中的绿洲王国,ペンで怪物を召喚する画家身为魂を取引して生計を立てている悪魔の商人,被迫参加残酷的生存游戏。神々の賭けに巻き込まれた让他的人生彻底转向,ペンで怪物を召喚する画家在失去一切后重新找到了活着的意义。在過去の自分と和解することで成長する的过程中,呪いによって怪物に変身した姫成为了他最重要的伙伴。为了证明自己接受了不可能的任务的秘密浮出水面,ペンで怪物を召喚する画家故郷を守るために身を挺して立ち上がる,迎来了穿越时空试图改变悲剧的命运的结局。《《彻夜之歌第二季》》孤独と絆の二元対立を明らかにした,奇幻浪漫动人。