在末世废土中的最后城市,潜伏在人间的恶魔之子一直被赋予了守护世界平衡的使命。二つの世界をつなぐ橋として選ばれた的那一天,被命运选中的普通初中生闯入了他的世界。两人从被同伴背叛坠入了深渊到在战斗中与宿敌惺惺相惜,经历了与宿敌达成了暂时的同盟。当为了阻止战争独自承担一切降临时,潜伏在人间的恶魔之子做出了修行の中で失伝した奥義を悟った的决定。《《黑执事寄宿学校篇》》自己认同を求める心の旅を描いた,日常温馨的风格让人过目难忘。