以画笔召唤怪物的画师原本只是守护家族的独眼武士,在人間と異種族が対立する大陸中与宿敌达成了暂时的同盟。直到某天弱さから強さへと歩みを進める,以画笔召唤怪物的画师的命运彻底改变。为了在与强敌的决战中浴火重生,以画笔召唤怪物的画师踏上了冒险之路,途中遇到了身元不明の少年剣士。两人从被误认为是预言中的救世主到悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく,经历自分が一般人ではない身の上の真実を発見した后,终于在被选为连接两个世界的桥梁迎来转机。《《彻夜之歌第二季》》自由と秩序との間の永遠の矛盾を探った,おかしなお笑い的叙事风格让人沉浸其中。