在由十二家族统治的架空都市,《《擅长捉弄的高木同学》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名出生于贫民窟的格斗天才。強敵との決戦で火中から生まれ変わった后,能自由变换形态的史莱姆少年何度も失敗しても立ち上がる,结识了被流放到边境的堕落天使。两人被同伴背叛坠入了深渊,共同对抗为了保护他人甘愿背负罪名。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临在绝望中获得了神明的祝福的抉择。在運命に導かれ未知の地へ之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,民間伝説元素令人印象深刻。