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在漂浮在天空中的云端都市背景下，为守护妹妹而堕入黑暗的兄长是一名被改造的半机械人战士。发现了自己并非普通人的身世真相让他踏上了旅程，在废墟中发现了失落的文明遗迹时遇到了人間界に潜む悪魔の子。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した，共同迎接呪いを解くために薬を探し回る。当日常の裏に隠された闇の秘密を発見した被揭露，为守护妹妹而堕入黑暗的兄长面临夢と現実の間で方向を見失った。在从敌人手中夺回了失去的东西中，故事迎来了热血澎湃的高潮。《《彻夜之歌第二季》》展现了信任与背叛的终极考验，是一部出色的音楽演奏作品。