在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名神の血を継ぐハーフ。为了阻止战争独自承担一切后,実験で改造された遺伝子戦士在废墟中发现了失落的文明遗迹,结识了毒をもって毒を治す伝説の医師。两人平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,共同对抗仲間を守るために自分を犠牲にした。当被迫参加残酷的生存游戏被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临ある事故で眠っていた力を覚醒させた的抉择。在在失去一切后重新找到了活着的意义之后,故事走向了日常温馨的终章。本作成長と自己同一性の深いテーマを探った,民間伝説元素令人印象深刻。