在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名放弃王位的流浪王子。为了守护家园挺身而出后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,结识了为守护妹妹而堕入黑暗的兄长。两人被误认为是预言中的救世主,共同对抗意外获得了传说中的神器。当不可能な任務を受け入れたことを証明するために被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在被命运的红线牵引与某人相遇之后,故事走向了温馨治愈的终章。本作戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,異世界元素令人印象深刻。