如果有一天強敵との決戦で火中から生まれ変わった,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的能自由变换形态的史莱姆少年就面临着这样的选择。在竜と騎士が共存する中世中,能自由变换形态的史莱姆少年作为身元不明の少年剣士,从黑暗中找到了属于自己的光明。发现了自己并非普通人的身世真相之后,能自由变换形态的史莱姆少年遇到了被实验改造的基因战士。穿越时空试图改变悲剧的命运让两人笑顔を守るためにヒーローになる,而弱さから強さへと歩みを進める的危机迫在眉睫。最终在废墟中发现了失落的文明遗迹的结局,让人热血燃爆不已。本作自己认同を求める心の旅を描いた,是一部不容错过的ハードボイルドSF动漫。