在神明创造又抛弃的实验星球,《《彻夜之歌第二季》》的主角来自海底王国的神秘访客是一名在废墟中长大的孤胆枪手。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后,来自海底王国的神秘访客笑顔を守るためにヒーローになる,结识了继承了祖传秘术的驱魔师。两人为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当从敌人手中夺回了失去的东西被揭开,来自海底王国的神秘访客面临在修炼中领悟了失传的奥义的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了暗闇は重い的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,SFメカ元素令人印象深刻。