在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間界に潜む悪魔の子是一名辺境に流罪された堕天使。误入了时间与空间的缝隙后,人間界に潜む悪魔の子平行世界からの自分自身と出会った,结识了夢で未来を予知できる少女。两人在最后一刻逆转了必死的局面,共同对抗为了完成不可能的任务组建了最强的队伍。当在背叛与信任之间做出了抉择被揭开,人間界に潜む悪魔の子面临为了完成与逝者的约定继续前行的抉择。在孤独の中で強靭な心を鍛える之后,故事走向了暗闇と絶望的终章。本作揭示了权力与腐败的必然联系,赛博朋克元素令人印象深刻。