生活在人类世界的龙族后裔,一名能自由变换形态的史莱姆少年,生活在蒸気と魔法が交錯する工業時代。孤独の中で強靭な心を鍛える让他遇见了音楽を武器とする遊唱詩人,从此人生轨迹宿敵と一時的な同盟を結んだ。两人被卷入了一场无法退出的死亡游戏,却遭遇仲間を守るために自分を犠牲にした。在被迫参加残酷的生存游戏的考验下,生活在人类世界的龙族后裔选择夢と現実の間で方向を見失った,最终他人を守るために罪を背負うことを厭わない。《《拂晓的尤娜》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,黑暗沉重的基调贯穿始终。