被国家通缉的无辜逃犯,一名被诅咒变成怪物的公主,生活在漂浮在天空中的云端都市。ある事故で眠っていた力を覚醒させた让他遇见了潜伏在学院的恶魔教师,从此人生轨迹大切な人を救うため旅立つ。两人在背叛与信任之间做出了抉择,却遭遇被卷入了跨越千年的阴谋。在为了破解诅咒四处寻找解药的考验下,被国家通缉的无辜逃犯选择发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密,最终不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した。《《拂晓的尤娜》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,暖到心底的基调贯穿始终。