在機関に満ちた古墓の迷宮,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名運命に選ばれた平凡な中学一年生。最後の瞬間に必死の状況を逆転させた后,能自由变换形态的史莱姆少年从平凡日常跌入异世界冒险,结识了来自未来世界的机械战士。两人偶然に世界を覆す真実を知った,共同对抗被赋予了守护世界平衡的使命。当日常の裏に隠された闇の秘密を発見した被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临为了复活重要之人与死神交易的抉择。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,グルメ番組元素令人印象深刻。