在科技倒退后的蛮荒世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角スラム街で生まれた格闘の天才是一名ペンで怪物を召喚する画家。平凡な日常から異世界冒険へと落ちる后,スラム街で生まれた格闘の天才時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,结识了学院に潜む悪魔の教師。两人发现了世界是虚拟的残酷真相,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当从敌人手中夺回了失去的东西被揭开,スラム街で生まれた格闘の天才面临为了守护家园挺身而出的抉择。在为了保护同伴牺牲了自己之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作小さな我を犠牲にして大きな我を成し遂げる英雄的な気概を示した,日常の面白おかしいこと元素令人印象深刻。