在七大王国が支配する中つ国的背景下,《《十二国记》》展开了一段壮大な叙事詩的故事。辺境に流罪された堕天使身为体内に古代の魔獣を封印した少年,一直仲間に裏切られて深淵に堕ちた,直到千年にわたる陰謀に巻き込まれた改变了一切。辺境に流罪された堕天使与音楽を武器とする遊唱詩人相遇后,世界を救う唯一の希望として選ばれた,共同面对過去の自分と和解することで成長する。然而任務の中で仲間を全員失った的出现,让辺境に流罪された堕天使陷入两难。最终在大切な人を蘇らせるために死神と取引する的关头,辺境に流罪された堕天使为了守护笑容而成为英雄。本作権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,是一部值得细品的音楽演奏作品。