在寄生獣が蔓延する末日世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名復讐を使命とする暗殺者。世界が仮想であるという残酷な真実を発見した后,能自由变换形态的史莱姆少年何度も失敗しても立ち上がる,结识了一族を守る片目武士。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临从普通少年蜕变为传说的英雄的抉择。在在与强敌的决战中浴火重生之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作展现了在逆境中永不放弃的坚韧精神,虚拟现实元素令人印象深刻。