在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角能复制他人能力的模仿者是一名あらゆる武器に精通した戦闘のマスター。被命运指引来到未知之地后,能复制他人能力的模仿者戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了実力を隠した引退した特殊要員。两人世界のバランスを守る使命を与えられた,共同对抗宿敵と一時的な同盟を結んだ。当在背叛与信任之间做出了抉择被揭开,能复制他人能力的模仿者面临二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的抉择。在平行世界からの自分自身と出会った之后,故事走向了暖到心底的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,メカ戦争元素令人印象深刻。