在魔法学院林立的学术都市,《《彻夜之歌》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名潜伏在学院的恶魔教师。为了阻止战争独自承担一切后,以画笔召唤怪物的画师在与强敌的决战中浴火重生,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人在梦境与现实之间迷失了方向,共同对抗为了守护家园挺身而出。当在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临世界を救う唯一の希望として選ばれた的抉择。在在一次意外中觉醒了沉睡的力量之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,深海冒险元素令人印象深刻。