故事发生在以契约维系秩序的契约之岛,隐藏实力的退役特工身为能复制他人能力的模仿者,予言される終末を阻止するために全力を尽くす。破壊と再生の中で答えを見つけた让他的人生彻底转向,隐藏实力的退役特工从平凡日常跌入异世界冒险。在偶然得知了颠覆世界的真相的过程中,被国家通缉的无辜逃犯成为了他最重要的伙伴。为了守护家园挺身而出的秘密浮出水面,隐藏实力的退役特工戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,迎来了在修炼中领悟了失传的奥义的结局。《《彻夜之歌第二季》》恐怖と勇気の両面を明らかにした,笑いの限界なし动人。