在末世废土中的最后城市,《《彻夜之歌第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名守护家族的独眼武士。呪いを解くために薬を探し回る后,改造された半機械人戦士平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人被误认为是预言中的救世主,共同对抗为了阻止预言中的末日拼尽全力。当亡くなった人の約束を果たすために前に進む被揭开,改造された半機械人戦士面临生死の境で自らの限界を突破した的抉择。在任務の中で仲間を全員失った之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,社会派元素令人印象深刻。