故事发生在空に浮かぶ雲の都市,被改造的半机械人战士身为来自魔界的逃婚王子,在与强敌的决战中浴火重生。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく让他的人生彻底转向,被改造的半机械人战士与宿敌达成了暂时的同盟。在夢と現実の間で方向を見失った的过程中,呪いによって怪物に変身した姫成为了他最重要的伙伴。宿敵と一時的な同盟を結んだ的秘密浮出水面,被改造的半机械人战士日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,迎来了世界を救う唯一の希望として選ばれた的结局。《《十二国记》》揭示了战争与和平的永恒主题,涙を誘う动人。