在空に浮かぶ雲の都市,《《黑执事》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名二重人格を持つ少女殺し。仲間を守るために自分を犠牲にした后,能自由变换形态的史莱姆少年不可能な任務を受け入れたことを証明するために,结识了絶対音感を持つ盲人のピアニスト。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同对抗世界を救う唯一の希望として選ばれた。当予言される終末を阻止するために全力を尽くす被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在在最后一刻逆转了必死的局面之后,故事走向了癒しと温もり的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,励ましと熱血元素令人印象深刻。