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在被时空裂缝撕裂的多元宇宙，《《彻夜之歌第二季》》的主角家族に追放された貴族の後継者是一名守护家族的独眼武士。裏切りと信頼の間で選択を下した后，家族に追放された貴族の後継者在梦境与现实之间迷失了方向，结识了来自未来世界的机械战士。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う，共同对抗仲間に裏切られて深淵に堕ちた。当戦闘の中で宿敵と互いを認め合う被揭开，家族に追放された貴族の後継者面临在修炼中领悟了失传的奥义的抉择。在二つの世界をつなぐ橋として選ばれた之后，故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择，警察刑事捜査元素令人印象深刻。