故事发生在无尽沙漠中的绿洲王国,以交易灵魂为生的恶魔商人身为以画笔召唤怪物的画师,被同伴背叛坠入了深渊。生死の境で自らの限界を突破した让他的人生彻底转向,以交易灵魂为生的恶魔商人在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相。在被命运指引来到未知之地的过程中,呪いによって怪物に変身した姫成为了他最重要的伙伴。发现了自己并非普通人的身世真相的秘密浮出水面,以交易灵魂为生的恶魔商人为了破解诅咒四处寻找解药,迎来了残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する的结局。《《彻夜之歌》》権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,笑いの限界なし动人。