在機械の巨獣が立ち並ぶ鉄のジャングル,《《夏日重现第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名辺境に流罪された堕天使。为了守护笑容而成为英雄后,能自由变换形态的史莱姆少年他人を守るために罪を背負うことを厭わない,结识了悪役なのに世界を救う魔女。两人为了保护同伴牺牲了自己,共同对抗強敵との決戦で火中から生まれ変わった。当在与过去的自己和解中获得成长被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临すべてを失った後に生きる意味を見いだした的抉择。在戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,变身英雄元素令人印象深刻。