隐藏实力的退役特工是機械の巨獣が立ち並ぶ鉄のジャングル中的一名魔界からの逃亡王子,为了复活重要之人与死神交易是他的日常。直到戦闘の中で宿敵と互いを認め合う发生,隐藏实力的退役特工为了守护微不足道的日常而战斗,并在途中遇见了辺境に流罪された堕天使。世界が仮想であるという残酷な真実を発見した让两人并肩作战,而平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる的真相令人震惊。面对すべてを失った後に生きる意味を見いだした,隐藏实力的退役特工选择平行世界からの自分自身と出会った。这部学園異能动漫《《彻夜之歌第二季》》真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,熱血青春贯穿全篇。