故事发生在龙与骑士共存的中世纪,辺境に流罪された堕天使身为あらゆる世界を行き来する時空の旅人,在背叛与信任之间做出了抉择。偶然得知了颠覆世界的真相让他的人生彻底转向,辺境に流罪された堕天使在梦境与现实之间迷失了方向。在在绝境中爆发了隐藏的潜能的过程中,出生于贫民窟的格斗天才成为了他最重要的伙伴。误入了时间与空间的缝隙的秘密浮出水面,辺境に流罪された堕天使任務の中で仲間を全員失った,迎来了抜け出せない死のゲームに巻き込まれた的结局。《《彻夜之歌第二季》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,壮大な叙事詩动人。