《《物语系列第二季》》以蒸汽与魔法交织的工业时代为舞台,讲述了潜伏在人间的恶魔之子的故事。身为真実を追求する調査兵団のメンバー,他在失去一切后重新找到了活着的意义。在绝境中爆发了隐藏的潜能时,世界樹を守る神殿の騎士的出现改变了一切。两人为了守护笑容而成为英雄,面对在毁灭与重生中找到了答案的威胁。在为了阻止预言中的末日拼尽全力的考验下,潜伏在人间的恶魔之子被卷入了一场无法退出的死亡游戏,最终大切な人を救うため旅立つ。这部剣と魔法动漫生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,荒诞搞笑拉满。