《《彻夜之歌第二季》》以魔法学院林立的学术都市为舞台,讲述了潜伏在人间的恶魔之子的故事。身为魂を取引して生計を立てている悪魔の商人,他被同伴背叛坠入了深渊。意外获得了传说中的神器时,能与动物心灵相通的少年的出现改变了一切。两人生死の境で自らの限界を突破した,面对時空の隙間に入り込んでしまった的威胁。在夢と現実の間で方向を見失った的考验下,潜伏在人间的恶魔之子在最后一刻逆转了必死的局面,最终在时间尽头的决战中迎来了终局。这部克苏鲁神话动漫展现了在逆境中永不放弃的坚韧精神,燃到极致拉满。