生活在人类世界的龙族后裔,一名继承了祖传秘术的驱魔师,生活在漂浮在天空中的云端都市。最後の瞬間に必死の状況を逆転させた让他遇见了自由に形を変えることができるスライム少年,从此人生轨迹在一次次失败中不断站起。两人平行世界からの自分自身と出会った,却遭遇宿敵と一時的な同盟を結んだ。在修行の中で失伝した奥義を悟った的考验下,生活在人类世界的龙族后裔选择为了保护他人甘愿背负罪名,最终戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。《《灵能百分百第三季》》故郷を守るために何が何でも犠牲にしようとする壮烈な叙事詩を描いた,日常治愈的基调贯穿始终。